Mi-loup garou, mi-homme singe, elle a été aperçue bondissant de toit en toit par de nombreux témoins et a attaqué un agent de police qui lui avait tiré dessus. Depuis son lit d’hôpital, l’homme a raconté sa terrifiante rencontre à plusieurs journalistes : un croquis réalisé d’après ses souvenirs a été publié dans plusieurs quotidiens. Tout Paris se passionne pour la "Bête", qui semble surgie du "Double Assassinat dans la Rue Morgue" d’Edgar Poe, et les hypothèses sur son origine alimentent toutes les conversations, des plus rationnelles ("un singe évadé d’un zoo" ou "un malfaiteur déguisé") aux plus extravagantes ("un authentique loup-garou" ou "un abominable homme des neiges ramené par des explorateurs imprudents"). En réalité, il s’agit d’un hybride du Cirque Pandemonium (actuellement en représentation près de Paris) nommé Zoltan, qui a décidé d’échapper à la tyrannie de ses maîtres. Zoltan était autrefois un être humain mais le sérum protéïque du Dr Gregor l’a transformé en une créature mi-simiesque, mi-féline, dotée d’une force et d’une agilité prodigieuses – ainsi que d’instincts pouvant le rendre dangereux s’il se sent menacé. Il a toutefois conservé son intelligence humaine et sait parfaitement s’exprimer – mais il ne parle que le hongrois, étant originaire de ce pays. D’autres membres du Cirque sillonnent discrètement les rues de Paris à la recherche du fugitif, afin de l’éliminer… Les supérieurs des personnages, qui ont deviné la véritable origine de la Bête de Montparnasse, les chargent de retrouver sa trace afin de le persuader de confier son sort au Club ou, s’il se montre imperméable à toute persuasion, de le capturer (en évitant toute violence excessive) : l’hybride pourrait en effet leur apporter de précieuses informations sur les agissements du Cirque Pandémonium et de son maître secret, le diabolique Docteur Gregor. La tâche de nos héros risque évidemment d’être compliquée par l’intervention des anciens compagnons de Zoltan, mais aussi par celle de plusieurs "chasseurs de monstres" professionnels ou amateurs...